Notre démarche en quatre grandes étapes
Chaque client bénéficie d’une méthodologie structurée reposant sur l’écoute, l’analyse minutieuse et un suivi personnalisé tout au long du parcours.
L’équipe de viretholam
Des compétences variées au service d’une approche neutre et éthique
Claire Marchand
Conseillère senior
Compétences
Claire accompagne nos clients depuis plus de dix ans avec une approche humaine et pragmatique, adaptée à chaque situation.
Michel Faure
Analyste financier
Compétences
Michel apporte un regard critique et indépendant sur chaque dossier, garantissant un accompagnement impartial et structuré.
Sophie Lemieux
Responsable suivi client
Compétences
Sophie assure la qualité du suivi, en veillant à la satisfaction et à la bonne compréhension des démarches par chaque client.
Pierre Girard
Conseiller junior
Compétences
Pierre s’investit dans l’accompagnement et l’analyse, en proposant des solutions adaptées aux situations évolutives.
Les temps forts du parcours client
Notre approche se déroule en plusieurs étapes pour garantir une analyse nuancée et un accompagnement cohérent. Voici les grandes phases de notre processus.
Prise de contact et écoute active
Premiers échanges pour comprendre vos attentes, recueillir votre historique et instaurer un climat de confiance mutuel.
Clarté des besoins
Identification précise des besoins et attentes du client.
Dialogue ouvert
Création d’un échange constructif et transparent.
Analyse de la situation et des enjeux
Étude approfondie de vos projets, analyse du contexte économique, et repérage des pistes les mieux adaptées à votre objectif.
Étude ciblée
Analyse minutieuse des paramètres financiers pertinents.
Synthèse
Élaboration d’une vue d’ensemble des éléments clés.
Proposition de recommandations personnalisées
Présentation de solutions alternatives sur mesure, basées sur l’objectivité et la prise en compte de vos critères.
Approche modulable
Des conseils ajustés à l’évolution de vos besoins.
Transparence
Explication détaillée des recommandations proposées.
Suivi et adaption continue
Points de suivi réguliers, ajustements selon le contexte et accompagnement durable, toujours en lien avec vos objectifs.
Suivi périodique
Évaluation de l’adéquation des recommandations.
Accompagnement régulier
Présence continue pour répondre à vos questions.
Pourquoi choisir viretholam ?
Un accompagnement neutre, transparent et adapté à vos attentes
Découvrez la différence entre notre démarche et les offres typiques du secteur des recommandations financières. Notre priorité : la personnalisation, sans standardisation.
Notre accompagnement sur mesure
Approche personnalisée, neutre et transparente pour chaque client.
Analyse individuelle
Étude détaillée de chaque dossier unique
Transparence sur les frais
Communication claire des frais et conditions
Confidentialité assurée
Respect strict de votre vie privée
Dialogue continu
Suivi régulier personnalisé dans le temps
Approche neutre et éthique
Absence de conflit d’intérêts ou recommandation biaisée
Conseils standards du secteur
Solutions génériques, peu adaptées aux situations spécifiques.
Analyse individuelle
Étude détaillée de chaque dossier unique
Transparence sur les frais
Communication claire des frais et conditions
Confidentialité assurée
Respect strict de votre vie privée
Dialogue continu
Suivi régulier personnalisé dans le temps
Approche neutre et éthique
Absence de conflit d’intérêts ou recommandation biaisée